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重点推荐:
1、宏观,美联储7 月大概率将再次加息,此后再次加息概率较低。
2、策略,当下市场将更多的表现结构性机会,防守反击成长为先,风格切换等待秋季。
3、海外策略,国内政策预期升温叠加美联储停止加息,关注恒生科技,增配高股息+中特估。
4、非银,公募费率改革降低投资成本,预计投资端改革政策加速出台,机构业务型头部券商更受益。
5、公用,火电盈利持续改善,水电业绩短期承压,基数效应消退后有望边际修复。
6、食饮,关注管理水平优异的龙头、顺应消费变化趋势、持续进行产品创新/多元化/出海的企业。
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