【券商聚焦】招银国际上调阿里巴巴(BABA)目标价3%至158.7美元维持“买入”评级

发布时间：2022-11-18 13:13:23 文章来源：金吾资讯

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招银国际发研报指，阿里巴巴(BABA)公布了2023财年第二季度业绩：总营收为2,072亿元人民币，同比增长3%，较该行/市场预期略低0.8%，主因宏观环境疲软情况下中国商业营收低于预期。但在成本有效控制和提高运营效率的推动下，阿里巴巴Non-GAAP归母净利为343亿元，同比增长13%，较该行/市场预期高出5/16%。在阿里巴巴同时关注规模和效率的战略下，该行预计2023财年的剩余时间内，Non-GAAP净利润有望维持稳定增长。

考虑到强于预期的宏观逆风带来的影响，该行将2023-2025财年营收各下调2%，但由于运营效率改善好于预期，该行将2023-2025财年non-GAAP净利润上调2-7%，基于SOTP的目标价上调3%至158.7美元，对应18.0倍2024财年市盈率。维持买入评级。

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