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光大证券发研报指，腾讯控股(00700)公布2022年第三季度业绩，期内公司实现营收1401亿元，同比跌2%；毛利率44.2%，同比增0.2个百分点；Non-IFRS净利润323亿元，同比增2%。期内微信加快商业化脚步，视频号广告、电商将成为增长点。三季度新游贡献流水增量，旗舰游戏增长较为承压，关注海内外产品线进程。该行认为，后续宏观经济复苏，公司广告、金融科技等业务增速有望进一步实现回暖，同时企业服务主动削减亏损业务，对毛利率有正面作用，公司削减运营费用，利润端有望得到改善。
该行小幅上调公司22-24年non-IFRS归母净利润预测分别至1,154.7/1,430.8/1,660.9亿元（相对上次预测分别+1.4%/+0.9%/+2.0%）。监管层支持平台经济发展，有望提振市场信心。公司各业务线仍具备可观变现潜力：海外游戏发行持续拓展，游戏产品线储备丰富；微信加快商业化步伐，陆续上线视频号原生广告和微信搜索结果广告；腾讯会议开启商业化；维持“买入”评级，维持目标价430港元。
此外，腾讯宣布计划将所持约9.6亿股美团股份作为中期股息派发给腾讯股东，持股美团比例自17%下降至1.5%。长期投资适时退出，派息惠及股东彰显腾讯投资价值。符合平台经济监管政策导向，关注腾讯后续减持其他互联网公司可能。
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