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新东方在线(01797)摆脱近期疲软走势，早盘发力走高，并收复10天线，最新报40.95港元，涨5.28%，成交额3.84亿港元。
广发证券表示，近期直播电商业务经营超预期，该行调整对新东方在线的盈利预测，预计公司2023-2024财年整体营业收入分别为36.62、50.67亿元，经调整净利分别为6.86、10.82亿元。估值采用分部估值法。该行基于教育业务2024财年25XPE，对应合理价值为31.71亿人民币。直播电商随着账号矩阵持续完善，供应链能力继续加强，直播电商业务将继续快速发展。该行给予公司2024 财年直播电商业务35X PE，对应合理价值333.69 亿人民币。基于以上，该行认为公司合理总价值在365.40 亿元人民币（429.88 亿港币），对应合理价值42.80 港元/股，维持“买入”评级。
财通证券则表示，公司直播电商赛道持续高景气，平台流量竞争加剧头部直播电商机构受益，公司转型直播电商赛道取得成功，该行预计公司2023-25财年实现营业收入31.81/44.09/58.89亿元人民币，归母净利润7.06/9.47/12.09亿元人民币，首次覆盖，给予“增持”评级。
标签： 直播电商
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